O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) participou de uma oferta pública que captou R$ 1,3 bilhão em debêntures incentivadas para a concessão do complexo rodoviário Triângulo Mineiro. A operação, realizada pela EPR Triângulo, empresa do Grupo EPR, contou com a coordenação do Bradesco BBI e a participação do Santander, além do próprio BNDES.
Segundo a Agência Gov, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou o sucesso da oferta como um sinal positivo do mercado em relação ao investimento em infraestrutura no Brasil. A participação do banco público foi reduzida de R$ 525 milhões para aproximadamente R$ 187 milhões, evidenciando o interesse dos investidores privados no projeto.
A concessão, que teve início em fevereiro de 2023 e terá duração de 30 anos, prevê investimentos totais de R$ 5,9 bilhões. O montante captado através das debêntures será destinado ao primeiro ciclo de investimentos, estimado em R$ 2,1 bilhões até 2031. O projeto tem potencial para gerar mais de 880 empregos diretos e indiretos na região.
O complexo rodoviário do Triângulo Mineiro abrange 627,4 km de extensão, passando por 16 municípios mineiros. A concessão inclui nove rodovias, entre elas trechos das BR-452, BR-365 e outras importantes vias estaduais. A região atendida tem cerca de 1,5 milhão de habitantes e é considerada estratégica para a economia do estado.
Desde o início da concessão, já foram investidos aproximadamente R$ 327 milhões em obras e melhorias iniciais. Os usuários já contam com serviços 24 horas, incluindo ambulâncias, guinchos, veículos de combate a incêndio e de inspeção de tráfego. A partir do terceiro ano de contrato, estão previstas obras estruturais significativas, como a ampliação de faixas adicionais, acostamentos, duplicações e instalação de dispositivos de segurança.
José Carlos Cassaniga, diretor presidente do Grupo EPR, ressaltou a importância da parceria com o BNDES para a viabilização do projeto e o cumprimento dos compromissos contratuais. Ele enfatizou o alinhamento do contrato com as melhores práticas do setor e o objetivo de promover o desenvolvimento regional através da transformação das rodovias sob concessão.
A emissão de debêntures incentivadas, amparada pela Lei nº 12.431/11, representa um marco importante para o setor de infraestrutura rodoviária no país. O sucesso da operação demonstra a confiança do mercado no potencial de crescimento e desenvolvimento da região do Triângulo Mineiro, bem como na capacidade de gestão e execução do Grupo EPR.
O diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, Nelson Barbosa, destacou que a garantia firme prestada pelo banco foi um fator crucial para atrair investidores. Ele também mencionou que os recursos não utilizados nesta emissão poderão ser direcionados para apoiar outros projetos de infraestrutura.
