O Ibovespa marcou o 11º dia consecutivo de alta em reais, subindo 0,33%, e o 9º pregão consecutivo de alta em dólares, com elevação de 0,11%, encerrando aos 129.321 pontos. O desempenho foi influenciado pela repercussão do atentado contra o ex-presidente Donald Trump no último sábado e pelas falas do presidente do Fed, Jerome Powell, sobre a inflação nos EUA, que aumentaram a expectativa de um afrouxamento monetário em setembro.
O principal destaque positivo na Bolsa brasileira foi Suzano (SUZB3), que subiu 3,31% após a compra de duas fábricas da Pactiv Evergreen nos EUA, expandindo a presença da empresa no país. Já o destaque negativo foi Hypera (HYPE3), que caiu 1,93% após um relatório de um banco de investimentos apontar perspectivas de resultados mais fracos para o segundo trimestre.
Agenda Econômica
Para o pregão desta terça-feira, destacam-se os dados de vendas no varejo de junho nos EUA e a divulgação de resultados do segundo trimestre de 2024 de empresas como Bank of America, Charles Schwab, Morgan Stanley e UnitedHealth Group.
Renda Fixa
Os juros futuros encerraram a segunda-feira com fechamento nos vértices curtos e abertura nos intermediários e longos. No Brasil, o Boletim Focus apontou uma diminuição de 2bps no IPCA esperado para 2024 (4,00%) e uma elevação de 2bps para 2025 (3,90%). O IBC-Br de maio (0,25%) ficou abaixo das expectativas do consenso (0,30%), mas os ativos locais reagiram ao mercado americano.
Nos EUA, o atentado contra Donald Trump aumentou a probabilidade de sua vitória nas eleições, levando o mercado a precificar um déficit maior devido às suas propostas de cortes de impostos. Os rendimentos das Treasuries de 2 anos fecharam em 4,44% (-1,0bps) e as de 10 anos em 4,23% (+5,0bps). No Brasil, os principais contratos fecharam assim:
– DI jan/25: 10,57% (-1,6bps)
– DI jan/26: 11,15% (+3bps)
– DI jan/27: 11,41% (+8bps)
– DI jan/29: 11,74% (+11bps)
Mercados Globais
Nesta terça-feira, os futuros dos EUA abrem em alta (S&P 500: +0,1%; Nasdaq 100: +0,2%), aguardando os resultados do segundo trimestre de empresas como UnitedHealth, Bank of America, Morgan Stanley e Interactive Brokers. Na Europa, as bolsas operam em queda (Stoxx 600: -0,4%) devido a temores sobre os lucros de empresas de luxo. Na China, as bolsas fecharam mistas (CSI 300: +0,6%; HSI: -1,6%) após o PIB do segundo semestre decepcionar e o banco central realizar injeção de liquidez.
Economia
Nos EUA, os comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, de que a inflação está no caminho para a meta de 2% aumentaram a confiança em um corte de juros em setembro. Além disso, Donald Trump foi oficialmente nomeado candidato presidencial para 2024, anunciando o senador J.D. Vance como seu vice. Na Zona do Euro, o Indicador de Sentimento Econômico ZEW caiu 7,6 pontos em julho, enfraquecendo o otimismo quanto ao crescimento econômico.
No Brasil, as expectativas de inflação para 2024 caíram de 4,02% para 4,00%, enquanto para 2025 subiram de 3,88% para 3,90%. Na pauta fiscal, o governo federal insiste na proposta de aumento da CSLL para compensar a desoneração da folha de pagamento, apesar da resistência do Senado.
Dados importantes do dia
Hoje serão divulgados os dados de vendas varejistas nos EUA referentes a junho às 9h30, que podem trazer novas perspectivas para o mercado.
